Total Play recibe interés de 84.5% de tenedores para intercambio bonos

Total Play, la filial de telecomunicaciones de Grupo Salinas, recibió el interés de 84.5% de los tenedores de sus notas preferentes con interés de 7.5% y vencimiento en 2025 para realizar un intercambio por bonos con interés de 10.5% y vencimiento en 2028.

      La oferta temprana lanzada por la compañía para llevar a cabo el intercambio de títulos de deuda expiró a las 11:59 horas del 18 de abril.

     “En la fecha de expiración, 305.5 millones de dólares del monto principal insoluto de las notas existentes, que representan aproximadamente el 84.5% del monto principal insoluto de las notas existentes en circulación, han sido ofrecidos válidamente (y no retirados válidamente) por los tenedores elegibles, según lo informado por el Agente de Intercambio y aceptados por Total Play para su intercambio”, dijo la empresa, en un comunicado.

     Total Play dijo que los tenedores elegibles recibirán mil dólares de monto principal agregado de las nuevas notas por cada mil de principal de las notas que entregarán. Además, recibirán 950 dólares agregado de monto principal de las nuevas notas por cada mil de monto principal existente, así como los intereses devengados y no pagados en efectivo.

     La fecha de liquidación de esta oferta temprana será el 23 de abril.

     La compañía eligió a la firma Jefferies como intermediario financiero y agente de la operación de intercambio de títulos de deuda.