China intensifica su presión para “eliminar a Estados Unidos” de su tecnología

27 de mar. (Dow Jones) -- Para las empresas tecnológicas estadounidenses en China, el futuro está claro. También lo está, escrito en papel, en el llamado Documento 79.

     La directiva de 2022 del gobierno chino amplía una campaña que está expulsando la tecnología estadounidense del país, un esfuerzo al que algunos se refieren como “Delete A”, por Delete America o Borrar America.

     El Documento 79 era tan delicado que a los funcionarios y ejecutivos de alto rango solo se les mostró, pero no se les permitió hacer copias, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Requiere que las empresas estatales de los sectores financiero, energético y otros reemplacen el software extranjero en sus sistemas informáticos para 2027.

      Los gigantes tecnológicos estadounidenses prosperaron por un largo tiempo en China al conectar el meteórico ascenso industrial del país con computadoras, sistemas operativos y software. Los líderes chinos, sin embargo, quieren ahora romper con esa relación, impulsados por la estrategia de la autosuficiencia y por supuestas preocupaciones sobre la seguridad del país en el largo plazo.

     Los primeros en la mira del gobierno chino fueron así los fabricantes de hardware. Dell, International Business Machines (IBM) y Cisco Systems vieron gradualmente cómo gran parte de sus equipos han sido reemplazados por productos de competidores chinos.

     El Documento 79, llamado así por la numeración en el papel, está dirigido a las empresas que proporcionan el software, lo que permite las operaciones comerciales diarias, desde las herramientas básicas de oficina hasta la gestión de la cadena de suministro. Empresas como Microsoft y Oracle están perdiendo terreno en el campo, uno de los últimos bastiones de la rentabilidad de la tecnología extranjera en el país.

     El esfuerzo es solo una salva en un esfuerzo de años por parte del líder chino Xi Jinping para lograr la autosuficiencia en todo, desde tecnología crítica como semiconductores y aviones de combate hasta la producción de granos y semillas oleaginosas. La estrategia más amplia es hacer que China dependa menos de Occidente para obtener alimentos, materias primas y energía, y en su lugar centrarse en las cadenas de suministro nacionales.

     Los funcionarios de Beijing emitieron el Documento 79 en septiembre de 2022, cuando Estados Unidos estaba aumentando las restricciones a la exportación de chips y las sanciones a las empresas tecnológicas chinas. Requiere que las empresas estatales proporcionen actualizaciones trimestrales sobre su progreso en la sustitución del software extranjero utilizado para el correo electrónico, los recursos humanos y la gestión empresarial por alternativas chinas.

     La directiva provino de la agencia que supervisa el enorme sector empresarial estatal del país, un grupo que incluye a más de 60 de las 100 empresas más grandes de China que cotizan en bolsa.

     Esa agencia, la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales y el gabinete nacional del país, el Consejo de Estado, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

     El gasto del sector estatal chino superó los 48 billones de yuanes, o unos 6.6 billones de dólares en 2022. La directiva aprovechó ese poder adquisitivo para apoyar a las empresas tecnológicas chinas, que a su vez pueden mejorar sus productos y reducir la brecha tecnológica con sus rivales estadounidenses.

     Las empresas estatales aumentaron diligentemente sus compras de marcas nacionales, incluso si los sustitutos chinos a veces no son tan buenos, de acuerdo con una revisión de datos y documentos de adquisición llevada a cabo por este medio y por personas familiarizadas con el asunto. Entre los compradores se encuentran bancos, corredurías financieras y servicios públicos como el sistema postal.

     En 2006, “China era la tierra de la leche y la miel, y la propiedad intelectual era el principal desafío”, dijo un antiguo funcionario de U.S. Trade Representative involucrado en discusiones tecnológicas previas con los chinos. “Ahora, hay una sensación de que el sentido de la oportunidad está apagado. Las empresas simplemente están aguantando”.

     El impulso para localizar la tecnología se conoce como “Xinchuang”, traducido libremente como “innovación de TI” con una referencia a la tecnología que es segura y confiable. La política cobró urgencia en medio de una escalada de la guerra tecnológica y comercial con Washington, que aisló a muchas entidades chinas de las tecnologías estadounidenses.

     El primer ministro Li Qiang reiteró el impulso durante las sesiones legislativas anuales de China esta semana. El gobierno central de China planea aumentar su gasto en ciencia y tecnología en 10% a unos 51 mil millones de dólares este año, de acuerdo a un informe presupuestario publicado hace unos días, frente a un aumento de 2% el año pasado.

     En algunas ferias comerciales de todo el país, los vendedores promocionan la tecnología local como una alternativa a las marcas extranjeras. Un fabricante de equipos semiconductores en Nanjing lo dijo sin rodeos, ofreciendo ayudar a los compradores a “Delete A” de su cadena de suministro.

     Las alternativas desarrolladas en el país son cada vez más fáciles de usar. Un funcionario local recordó cómo en 2016 se tardó un día entero en abrir y cerrar una hoja de cálculo en una computadora con un sistema operativo conocido como KylinOS, desarrollado por una empresa china vinculada al ejército. Él comparó la usabilidad de la última versión de KylinOS con la de Windows 7 de Microsoft, introducida en 2009, como viable, si no excelente.

     Hace apenas seis años, la mayoría de las licitaciones gubernamentales buscaban hardware, chips y software de marcas occidentales. Para 2023, muchos buscaban productos tecnológicos chinos.

     Cuando el departamento de aduanas de la ciudad de Ningbo, en el este de China, intentó comprar servidores en rack en 2018, declaró su preferencia por marcas como Dell y Hewlett Packard Enterprise, y por el hardware impulsado por las unidades centrales de procesamiento Xeon de Intel. Cinco años más tarde, la misma agencia solicitó servidores en rack fabricados por empresas chinas y equipados con chips Huawei.

     Estos servidores suelen ser ensamblados por fabricantes de tecnología de propiedad estatal que apenas venden equipos en el extranjero, como Tsinghua Tongfang, con sede en Pekín. El accionista mayoritario de Tongfang es una empresa estatal a cargo de los programas nucleares civiles y militares de China.

     A algunos funcionarios del gobierno en la capital de China se les reemplazó sus computadoras de marca extranjera por las fabricadas por Tongfang y el año pasado se les dijo a los funcionarios que usaran teléfonos chinos en lugar de los iPhones de Apple para trabajar.

Pérdida de pedidos

Durante la última década, Xi enfatizó repetidamente la innovación tecnológica y el uso de tecnología local confiable en los departamentos gubernamentales y la industria. Las revelaciones del excontratista de National Security Agency, Edward Snowden, en 2013 de que las autoridades estadounidenses habían hackeado las comunicaciones de telefonía móvil chinas, universidades y empresas privadas fortalecieron la determinación de Xi. Más recientemente, Xi dijo a altos funcionarios que China debería aprovechar sus fortalezas y su mercado para romper los cuellos de botella en el desarrollo de software esencial, como los sistemas operativos.

     A medida que China se centró en reemplazar el hardware, los ingresos de IBM en China disminuyeron constantemente. Redujo sus operaciones de investigación sobre China en Beijing en 2021, más de dos décadas después de su apertura.

     Cisco, que alguna vez fue una potencia tecnológica en China, dijo en 2019 que estaba perdiendo pedidos en el país a favor de proveedores locales debido a las compras nacionalistas. La cuota de mercado del fabricante estadounidense de PC Dell en China se redujo casi a la mitad en los últimos cinco años, a 8%, dijo el investigador Canalys.