Firma Car irá por 500 mdp con oferta pública bono para 2023

Firma Car, una empresa que ofrece arrendamiento para personas morales y físicas con actividad empresarial, dijo que el próximo 28 de marzo acudirá al mercado financiero del país con el fin de recabar 500 millones de pesos (26.26 millones de dólares) con la oferta pública de un bono que vencerá en septiembre de 2023.

     Ese instrumento, que cotizará con la clave de pizarra FMCARCB 19, ofrecerá una tasa referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa que será determinada al momento de la transacción, de acuerdo con la documentación presentada en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.

     Este bono contará con la calificación crediticia de HR Ratings y Standard & Poor’s.

     Esta emisión es la segunda que realiza Firma Car bajo los términos de un plan con el cual puede emitir deuda por hasta dos mil millones de pesos (105.04 millones de dólares). La primera colocación fue por un valor de 240 millones de pesos (12.60 millones de dólares).

    Los intermediarios colocadores de este instrumento, que estará respaldado por derechos de cobro que tiene la empresa con sus clientes, será Casa de Bolsa Finamex y podría haber algunos otros.

     Además Firma Car dijo en la documentación emitida en la página de la Bolsa Mexicana de Valores que “se celebrará dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la primera emisión, uno o más contratos de cobertura de fluctuaciones de la TIIE, según se establezca en el acta de la sesión de comité que se celebre con una contraparte calificada ‘AAA’ o su equivalente en la escala local por al menos S&P Global Ratings”.