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Consubanco, una institución de banca múltiple, logró recabar 700 millones de pesos (36.7 millones de dólares) mediante la oferta pública de un bono que tiene un plazo para 2022.
Este instrumento que cotizará con la clave de pizarra CSBANCO 19 ofrecerá una tasa que será determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 29 días, más una sobretasa de 130 puntos base, de acuerdo con la información presentada en la página de la Bolsa Institucional de Valores o Biva.
El título cuenta con una calificación de ‘A-(mex)’ o la séptima nota en el grado de inversión loca de Fitch, mientras que HR Ratings asignó una nota de ‘HR A’ o la sexta posición en el grado de inversión de esta agencia.
En esta operación Bursamétrica Casa de Bolsa actuó como intermediario colocador.
Además Consubanco dijo que los recursos recabados con esta transacción serán utilizados “para realizar el prepago de deuda con la finalidad de mejorar las condiciones en términos de costo y perfil de vencimientos, y el remanente para capital de trabajo”, de acuerdo con la documentación emitida en Biva.
Esta oferta fue efectuada bajo los términos de un programa con el cual Consubanco puede vender bonos de largo plazo por siete mil 500 millones de pesos (390.90 millones de dólares). Las emisiones realizadas con este plan pueden estar denominadas en pesos o su equivalente en unidades de inversión o udis.
Una udi es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor.
Fecha de publicación: 24/05/2019
Etiquetas: Consubanco Biva bono