Fira logra meta; obtiene 7,500 mdp con bonos 2, 3, 5 años

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Fira), un intermediario financiero gubernamental dedicado a otorgar apoyos financieros a empresas agrícolas, logro su meta al recabar 7,500 millones de pesos (393.9 millones de dólares), incluyendo una sobreasignación, con la oferta de un bono a dos, tres y otro título a cinco años.

     El valor obtenido con el primer instrumento de deuda, que será identificado con la clave de pizarra FEFA 19 y tiene un plazo para enero de 2021, fue de 2,038.5 millones de pesos (107.2 millones de dólares), de los cuales 679.5 millones de pesos (35.6 millones de dólares) corresponden a una sobreasignación.

     Ese bono pagará un rendimiento que será calculado a través de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa de 0.10 puntos porcentuales, de acuerdo con la documentación emitida en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.

     La tasa aplicable al primer período de intereses fue fijada en 8.60%.

     El segundo ofrecerá una tasa de 0.19 puntos porcentuales más la TIIE a 28 días, por lo que el rendimiento aplicable al primer período de intereses fue establecido en 8.69%.

     Con ese título, que cotizará con la clave FEFA 19-2 y vencerá en mayo de 2022, la institución gubernamental obtuvo 2,051 millones de pesos (107.7 millones de dólares), más una sobrecolocación por 1,025.5 millones de pesos (53.8 millones de dólares).

     En tanto que con el tercer bono, Fira obtuvo 2,385 millones de pesos (125.2 millones de dólares), incluyendo una sobreasignación de 795 millones (41.7 millones de dólares), de acuerdo con el aviso de colocación emitido en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.

     Ese último y tercer bono, que operará con la clave de pizarra FEFA 19-3 y tiene una vigencia para mayo de 2024, ofrecerá un tasa que estará referenciada también a la TIIE a 28 días, más una sobretasa de 0.32 puntos porcentuales. La tasa aplicable al primer período de intereses fue fijada en 8.82%.

     Estos instrumentos de deuda cuentan con una calificación de ‘HR AAA’ y ’mxAAA’ por parte de HR Ratings y S&P Global Ratings, respectivamente. Ambas notas representan la primera en el grado de inversión local de cada agencia.

     En esta colocaciones Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa fungieron como intermediarios financieros.

     Las tres ofertas corresponden a la cuarta, quinta y sexta emisión de un plan con el cual Fira puede obtener hasta 100 mil millones de pesos (cinco mil 252.2 millones de dólares) a través de la venta de deuda de corto y largo plazo denominada en pesos o su equivalente en dólares o unidades de inversión (udis), sin que el monto de los títulos de corto plazo exceda de 10 mil millones de pesos (527.14 millones de dólares).

     Una udi es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor del país.