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Unifin Financiera, la mayor arrendadora independiente del país, solicitó a los dueños de sus tres bonos internacionales su consentimiento para modificar ciertos términos de las emisiones que le permitirán mejorar su flexibilidad financiera y operativa.
Entre las principales disposiciones que Unifin pretende cambiar están las que regulan su capacidad para incurrir en deuda adicional y las que limitan su habilidad para realizar pagos o distribuciones.
“Las modificaciones propuestas tienen como objeto alinear las disposiciones contenidas en las actas de emisión (indentures) que regulan las notas internacionales con la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”, escribió Unifin en un comunicado.
Los dueños de los bonos, que vencen en 2023, 2025 y 2026, tendrán hasta las 17 :00 horas del 3 de junio --hora de Nueva York, 18:00 horas tiempo del Centro de México-- para decidir sobre la solicitud de la arrendadora, aunque este plazo pude ser modificado a plena voluntad por la compañía.
Unifin ofrece una contraprestación por consentimiento de 2.5 dólares por cada mil dólares del principal de los bonos para quienes acepten sus propuestas y para que pueda proceder, la empresa necesita que la mayoría de los dueños de cada uno de los bonos dé luz verde.
Los bonos que la compañía busca modificar representan 22 mil 268 millones de pesos (mil 173 millones de dólares) de sus pasivos financieros, o 42% de los pasivos totales que reportó al cierre del primer trimestre de 2019.
Morgan Stanley fue la financiera elegida por Unifin como intermediario colocador de su solicitud y la firma D.F. King & Co fue contratada como agente de tabulación, información y pago.
Fecha de publicación: 22/05/2019
Etiquetas: Unifin arrendamiento México solicitud consentimiento bono