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AeroMéxico, la línea aérea más grande de nuestro país, dijo que el próximo 14 de junio acudirá al mercado de deuda nacional con el objetivo de obtener 3,000 millones de pesos (157.64 millones de dólares) mediante la oferta pública de un bono que vencerá en junio de 2024.
Este instrumento de deuda que será identificado con la clave de pizarra AERMXCB 19 ofrecerá un rendimiento que será calculado por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 29 días, más una sobretasa que será determinada al momento de la colocación, de acuerdo con la documentación emitida en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
Los intereses que genere este título serán liquidados los días 16 de cada mes, siendo tentativamente la primera fecha de pago el próximo 16 de julio.
Además el bono ya cuenta con una calificación de ‘HRAA+’ y ‘AA+/M’ por parte de HR Ratings y Verum, respectivamente. Tales notas representan el segundo grado de inversión local de cada agencia.
Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA Bancomer actuarán como intermediarios colocadores de esta operación.
Esta emisión forma parte de un programa mediante el cual AeroMéxico puede obtener 7,000 millones de pesos (367.84 millones de dólares) con bonos de largo plazo denominados en pesos o su equivalente en unidades de inversión.
Una udi es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor de México.
Fecha de publicación: 15/05/2019
Etiquetas: AeroMéxico bono BMV