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Cemex, la cementera más grande del continente americano, cerró la venta de su negocio de tubos de concreto reforzado a Quikrete Holdings, el mayor fabricante de concreto y cemento mezclado en Estados Unidos y Canadá, por 500 millones de dólares.
La operación, que fue anunciada por la compañía a finales de noviembre, considera 40 millones de dólares adicionales para la empresa mexicana, si el negocio que acordó vender alcanza ciertos parámetros en los próximos meses, dijo Cemex en un comunicado.
“Los recursos obtenidos de esta transacción serán utilizados principalmente para la reducción de deuda, así como propósitos generales corporativos”, dijo la empresa, con sede en Monterrey, Nuevo León, en el comunicado.
Bank of America Merrill Lynch y Citigroup Global Markets Limited son los asesores financieros de la empresa mexicana en la transacción.
La venta forma parte de la estrategia de Cemex de deshacerse de activos no prioritarios para reducir su deuda de poco más de 13 mil millones de dólares y que en parte proviene de la compra apalancada que hizo hace casi diez años de la compañía productora de materiales de construcción australiana Rinker y de la cual dependía el negocio de tubos de concreto que acaba de vender.
La compra de Rinker, en 2007, fue una de las variables que detonó la fuerte crisis financiera a la que se enfrentó la cementera mexicana, ya que la adquisición coincidió con la crisis hipotecaria e inmobiliaria estadounidense que generó el desplome en la demanda por materiales de la construcción, situación que a la postre llevó a Cemex a perder su grado de inversión.
Para recuperarlo, la empresa emprendió un plan para deshacerse de activos no estratégicos que además de la venta de su negocio de tubos de concreto reforzado ha considerado el dejar ir diversos activos en Estados Unidos por 400 millones de dólares a Eagle Materials y otros más por 53 millones de dólares en Bangladesh y Tailandia.
La estrategia que ha implementado la empresa durante los últimos tres años no ha pasado desapercibida. El día de ayer, Standard & Poor’s mejoró la calificación crediticia de Cemex en un grado, al pasar de ‘B+’, o cuatro niveles por debajo de la categoría de grado de inversión, a ‘BB-’, o el tercer escaño por debajo del nivel mínimo para que la cementera abandone el grado especulativo.
Los inversionistas, por su parte, han notado la mejora en la salud financiera de la cementera, lo que se puede observar en un alza de 116.5% en el precio de su acción en los últimos 12 meses y de 16.4% en lo que va de 2016.
Fecha de publicación: 31/01/2017
Etiquetas: Cemex Quikrete venta activos tubos de concreto EUA Canadá grado inversión deuda