RCO recompra deuda 2012 por 8,212 mdp con recursos bono 22 años

Red de Carreteras de Occidente, o RCO, una empresa propietaria de concesiones para operar y mantener diversas autopistas en el occidente de México, principalmente alrededor de la ciudad de Guadalajara, recompró un total de 26 millones 649 mil 750 bonos que emitió en 2012 por un monto total de ocho mil 212 millones de pesos (404.7 millones de dólares).

     Ese monto fue menor a las posturas de adquisición que recibió RCO hasta el viernes pasado, las cuales sumaron un valor de nueve mil 223.7 millones de pesos (454.5 millones de dólares).

     Así del total de los bonos que recompró la concesionaria, 10 millones 702 mil 951 títulos por seis mil 617.4 millones de pesos (325.98 millones de dólares) corresponden al instrumento de deuda que opera con la clave de pizarra RCO 12U y que esta denominado en unidades de inversión o udis. Ese bono tiene una fecha de vencimiento para agosto de 2032.

     Una udi es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor del país.

     El resto de los bonos que fueron recomprados (15 millones 946 mil 799 títulos por mil 594.6 millones de pesos o 78.55 millones de dólares) son del título que cotiza con la clave RCO12 y que tiene un vencimiento para agosto de 2027, de acuerdo con la documentación presentada en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.

     Además la concesionaria dijo que realizará el pago de intereses por 49 millones 36.4 mil pesos (2.42 millones de dólares) correspondientes al bono con clave RCO 12, mientras que del bono con clave RCO12U, la concesionaria pagará 118 millones 919.9 mil pesos (5.85 millones de dólares).

     Estas recompras fueron realizadas con los recursos que obtuvo la concesionaria a través de la venta de un bono que será identificado en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave de pizarra RCO 18U, y con el obtuvo ocho mil 304.9 millones de pesos (409.10 millones de dólares) en total.

     Ese título, que esta denominado en udis, pagará una tasa fija de 6%.  El primer pago de intereses fue fijado para el 10 de febrero de 2019.

     Este bono recibió una calificación de ‘AAA (mex)’ y de ‘mxAAA’ o la primera nota en el grado de inversión nacional tanto de Fitch México como de S&P Global Ratings, respectivamente.

     En esta oferta, Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Santander actuaron como intermediarios colocadores.

     La venta de ese instrumento de deuda fue realizada bajo los términos de un programa con el cual la concesionaria puede recabar hasta 20 mil millones de pesos (985.22 millones de dólares) a través de la venta de deuda de largo plazo denominada en pesos o udis.