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GM Financial México, la compañía que otorga financiamiento para la compra de vehículos General Motors, busca que las autoridades financieras del país aprueben un plan con el que podrá emitir deuda de largo plazo por un monto de hasta siete mil millones de pesos (373.13 millones de dólares).
Las ofertas que podrá hacer la subsidiaria de la automotriz estadounidense, General Motors podrán estar denominadas en pesos o su equivalente en unidades de inversión, de acuerdo con la documentación presentada en el sitio web de la Bolsa Mexicana de Valores.
Una udi, es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor de México.
Si este programa es autorizado, entonces, GM Financial México estaría acudiendo al mercado de deuda mexicano el próximo 12 de octubre con el fin de vender un bono que tiene una fecha tentativa de vencimiento para marzo de 2020.
Ese instrumento de deuda que cotizará con la clave de pizarra GMFIN 18 pagará una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa que será fijada al momento de la operación.
Además ese título ya cuenta con una calificación crediticia de ‘mxAAA’ y de ‘AA+(mex)’, o la primera y segunda nota en el grado de inversión local de S&P Global Ratings y Fitch México, respectivamente.
En esta operación Scotia Inverlat Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte y Actinver Casa de Bolsa fungirán como intermediarios colocadores.
Fecha de publicación: 18/09/2018
Etiquetas: GM Financial bono BMV