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Daimler México, la empresa fabricante de autobuses, camiones y tracto-camiones en México y filial del conglomerado industrial alemán Daimler, busca recabar tres mil millones de pesos (151.51 millones de dólares) mediante la oferta pública de un bono a tres y otro a cinco años.
El monto que será obtenido con cada emisión, que será realizada durante la jornada, no fue especificado por Daimler.
El primer bono con vencimiento para mayo de 2021 ofrecerá una tasa determinada por la Tasa Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa que será determinada al momento de la operación, de acuerdo con la información presentada en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
El primer pago de intereses de este bono, que cotizará con la clave de pizarra DAIMLER 18, será efectuado el 22 de junio de este año.
El segundo instrumento de deuda, que cotizará con la clave de pizarra DAIMLER 18-2, pagará una tasa que estará fija durante la vigencia del bono.
El primer pago de intereses para ese bono, que vence en mayo de 2023, será realizado el 23 de noviembre de 2018.
Estas emisiones corresponden a la décima y décima primera que realiza la compañía bajo los términos de un plan con el que puede emitir deuda de largo plazo por hasta 15 mil millones de pesos (757.57 millones de dólares).
El resto de las emisiones que realice la empresa pueden estar denominadas en pesos o su equivalente en dólares o unidades de inversión o udis.
Una udi, es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor de México.
Estos instrumentos de deuda cuenta con una calificación de ‘AAAmex’ y ‘mxAAA’, por parte de Fitch México, así como por S&P Global Ratings, respectivamente.
Tales notas son las más altas en el grado de inversión de cada agencia.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Scotia Inverlat Casa de Bolsa actuaran como intermediarios colocadores de esta operación, de acuerdo con la documentación presentada en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
Fecha de publicación: 23/05/2018
Etiquetas: Daimler bono BMV