Pemex recaba 3,150 millones de euros con 4 bonos

Petróleos Mexicanos o Pemex, la empresa petrolera estatal, confirmó que acudió a los mercados internacionales para emitir deuda en euros por un total de tres mil 150 millones de euros en cuatro tramos.

     La paraestatal dijo mediante un comunicado que con el primer bono, que tiene fecha de vencimiento para noviembre de 2022, obtuvo 600 millones de euros (25.9 millones de pesos). Este título ofrece un cupón de 2.5%.

     Con la venta del segundo y tercer instrumento de deuda, Pemex recabó 650 millones de euros (28.13 millones de pesos) por cada uno.

     El primero de estos bonos con plazo para agosto de 2023 ofrece una tasa variable que estará determinada por la London InterBank Offered Rate o Libor a tres meses, más una sobretasa de 2.40%.

     El otro bono para noviembre de 2025 pagará un cupón de 3.625%.

     El último instrumento de deuda de Pemex tiene un cupón de 4.750% y vence en noviembre de 2029. Con esta oferta la petrolera recabó mil 250 millones de euros (54.11 millones de pesos).

     Tal como lo señaló la persona que hablo con Bloomberg los recursos recabados con esta operación serán utilizados para recomprar bonos existentes que vencen en 2019 y para financiar su programa de inversiones.

     En esta operación, que tuvo una demanda aproximada de cinco mil 600 millones de euros o 1.8 veces el monto asignado, Deutsche Bank, Societe Generale, BBVA Bancomer y Santander fungieron como agentes colocadores.