Newsletter
Recibe gratis un resumen diario de lo más importante en negocios.
Al suscribirte aceptas los términos y condiciones de nuestra política de privacidad.
Corporativo GBM, una empresa financiera, obtuvo 350 millones de pesos (19.15 millones de dólares) con la oferta de un bono que vence en abril de 2023.
Este título, que cotizará con la clave de pizarra GBM 18, ofrecerá una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 29 días, más 0.60 puntos porcentuales, de acuerdo con el aviso de colocación presentado en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
Los intereses que genere este bono serán pagaderos cada 28 días, siendo efectiva la primera fecha de pago el 17 de mayo de 2018.
Tal como aseveró GBM a inicios de abril, los recursos obtenidos con esta operación serán “utilizados para capital de trabajo y sustitución de pasivos de la emisora y/o sus subsidiarias, así como capitalización de estas últimas por parte de la emisora”.
Esta oferta pública, es la cuarta que realiza la empresa, que tiene como principales subsidiarias a Grupo Bursátil Mexicano Casa de Bolsa y GBM Administradora de Activos, en base a un programa con el que puede obtener siete mil 500 millones de pesos (410.50 millones de dólares) mediante la oferta de bonos de corto y largo plazo, los cuales pueden estar denominados en pesos o su equivalente en dólares o unidades de inversión o udis.
Una udi, es una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor de México.
El bono a cinco años cuenta con una calificación de ‘AAmex’ y de ‘HR AA’, o la tercera nota en el grado de inversión nacional de Fitch Ratings y HR Ratings, respectivamente.
En esta operación, se contó con la participación de Grupo Bursátil Mexicano como el intermediario colocador, mientras que, Monex Casa de Bolsa fungió como el representante común.
Fecha de publicación: 19/04/2018
Etiquetas: GBM bono BMV