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Grupo Industrial Saltillo, o GIS, un productor mexicano de autopartes, anunció la contratación de un crédito sindicado en España por 45 millones de euros (50.4 millones de dólares), que utilizará para financiar inversiones y pagar pasivos.
El préstamo fue otorgado a Islo Automotive, una subsidiaria europea de GIS, por CaixaBank y Santander como estructuradores, coordinadores y directores, además de BBVA, Bankinter y Banco Popular como financiadores, aunque este último ya pertenece a Santander tras comprarlo por un euro.
El compromiso “se apega a la estrategia de alinear las monedas de nuestra deuda con las de nuestra generación de flujos, y nos permite hacer un uso eficiente de las tasas disponibles en mercados financieros dada la calidad crediticia del Grupo”, dijo Industrial Saltillo en un comunicado.
El crédito tendrá un vencimiento a seis años y pagará una tasa de interés semestral igual a la Euro Interbank Offered Rate (Euribor) más un margen aplicable de entre 1.5 y 1.95 puntos porcentuales, apuntó la empresa que también produce artículos de cocina y calentadores de agua.
Los recursos serán utilizados para costear inversiones del plan de negocios de la propia Islo Automotive, así como para cancelar la totalidad de un crédito sindicado contratado previamente por ACE Boroa, otra subsidiaria de GIS en el viejo continente.
Como consecuencia de lo anterior, además de la utilización de recursos propios, la deuda consolidada de la compañía, que opera en México, España, República Checa, Polonia, Italia y China, no se incrementará, dijo en el comunicado.
Al cierre del primer trimestre de 2017 los pasivos consolidados del grupo industrial con sede en la Ciudad de México sumaban 456 millones de dólares, 2.2 veces el flujo de operación generado por la empresa en un año.
Fecha de publicación: 23/06/2017
Etiquetas: GIS Industrial Saltillo autopartes México