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Monex, un prestador de diversos servicios financieros en México, dijo que planea recabar mil millones de pesos (53.6 millones de dólares) con la emisión de un bono a tres años.
El título, el cual cotizará con la clave de pizarra MONEX 17, lo emitirá la empresa con sede en la Ciudad de México con base en un programa autorizado en 2012 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la dependencia encargada de regular el mercado bursátil de México, para emitir hasta dos mil millones de pesos (107 millones de dólares) en bonos de largo plazo denominados en pesos o en unidades de inversión (Udis), en la Bolsa Mexicana de Valores, o BMV.
Las unidades de inversión son una medida de cuenta que evoluciona en paralelo con los movimientos que registra el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El bono o certificado bursátil que emitirá Monex, el cual se emitirá el próximo jueves 25 de mayo y que vencerá el 21 de mayo de 2020, pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, la cual está aún por determinarse y que se añadirá al nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días al momento del cierre de la transacción, dijo el banco en el proyecto de carátula del prospecto de emisión del bono.
En la solicitud, la empresa no mencionó el destino específico que dará a los recursos obtenidos con la emisión de los títulos antes mencionados.
El bono que emitirá Monex recibió una calificación de ‘A’ por parte de Standard & Poor’s y por parte de Fitch México, o el sexto nivel en la escala de grado de inversión local de ambas calificadoras.
Monex contrató a BBVA Bancomer y a su empresa hermana Monex Casa de Bolsa para que actúen como los intermediarios colocadores del bono propuesto.
Fecha de publicación: 23/05/2017
Etiquetas: Monex Bono Calificadoras Emisión Plan