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Sigma, la división de alimentos del conglomerado empresarial Alfa, recabó 600 millones de euros (646 millones dólares) con la venta de un bono a siete años, que utilizará para refinanciar otros pasivos.
El título o certificado bursátil, que fue colocado en el mercado europeo, pagará un interés anual de 2.625%, dijo la matriz de Sigma en un comunicado.
“Estamos muy entusiasmados con la respuesta que tuvimos por parte de inversionistas institucionales, obteniendo la menor tasa en bonos colocados por Sigma. Esta transacción fortalece nuestra condición financiera, reduciendo los costos y extendiendo el vencimiento de la deuda”, dijo Mario Páez, director general de la comercializadora de alimentos.
Fitch asignó la calificación internacional de ‘BBB’ al certificado que está representado por subsidiarias que representan 65% del total de los activos de Sigma. Esa nota es la novena de los diez escaños que tiene la escala de la calificadora en grado de inversión.
La colocación “demuestra la confianza que tienen los inversionistas en el desempeño y la estrategia de crecimiento de la empresa”, dijo por su parte Álvaro Fernández Garza, director general de Alfa.
El bono representó la primera colocación de Sigma en Europa y extenderá la vida promedio de sus pasivos de 5.9 a 7.1 años.
Fecha de publicación: 02/02/2017
Etiquetas: Sigma Alfa Europa México Alimentos consumo deuda