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Fibra HD, un fideicomiso de inversión en bienes raíces predominantemente comerciales, planea realizar la que sería su tercera venta de fibras con el objetivo de recabar recursos para poder financiar una nueva compra de más propiedades.
La compañía, dueña en la actualidad de 26 inmuebles, tiene previsto ofrecer 94 millones de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI) para obtener hasta 893.7 millones de pesos (47 millones de dólares), de acuerdo con una presentación enviada a casas de bolsa a la que tuvo acceso Infosel.
El precio estimado de la colocación, de 9.5 pesos por fibra, es 1% mayor que el precio promedio de los títulos en los últimos tres meses.
Si Fibra HD concreta con éxito la venta programada para la primera quincena de diciembre, entonces el capital social de la administradora de inmuebles quedaría representado por 417.3 millones de fibras.
El plan del fideicomiso de inversiones en bienes raíces es generar recursos para comprar el portafolio denominado Tangible, el cual está compuesto por tres inmuebles industriales, dos de oficinas y uno comercial, que están ubicados en las ciudades de México, Guadalajara y Chihuahua.
Con Tangible y las seis propiedades del portafolio HD17 que está en la etapa de recibir las aprobaciones regulatorias, Fibra HD incrementaría a 38 sus activos inmobiliarios y en términos de área bruta rentable, esta se incrementaría en 24%, de acuerdo con cálculos de la empresa, duplicando su presencia en los segmentos industrial y de oficinas, así como en 2% su división comercial.
Fibra HD también mejoraría su promedio de ocupación, que pasaría de 96 a 96.8%, porque el portafolio Tangible tiene ocupación de 99.9%.
La fibra, que tiene su sede en la Ciudad de México, agregó que además de los recursos que logre obtener, está respaldada con una línea de crédito revolvente de 400 millones de pesos (21 millones de dólares); ha emitido mil 200 millones (63 millones) en bonos a partir de su último programa autorizado y mantiene 226 millones de fibras en tesorería, las cuales pueden ser usadas para suscripciones y compras.
Fibra HD debutó en el mercado de capitales en junio de 2015 cuando consiguió mil 477 millones de pesos (77.4 millones de dólares actuales). 11 meses después, en mayo de 2016, recabó mil 120 millones de pesos (58.7 millones de dólares al tipo de cambio actual) con la emisión de nuevas fibras que ofreció primero a sus dueños.
En lo que va del año la compañía ya concretó numerosas adquisiciones, como el edificio IPETH campus Puebla, la plaza Cantera o el Campus Técnico Querétaro, transacciones que todavía financió con los recursos de su segunda ampliación de capital.
Más recientemente adquirió el edificio de oficinas Bosque Real y el inmueble de usos múltiples Barrio Reforma, cuya inversión ha sido financiada con emisiones de bonos o con fibras de tesorería.
El agente colocador de la tercera venta de certificados de Fibra HD y quien se está encargando del road show es Punto Casa de Bolsa.
Fecha de publicación: 10/11/2017
Etiquetas: Fibra HD inmuebles México venta fibras oferta