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27 de sep. (Sentido Común) -- José Cuervo, el mayor productor de tequila a nivel mundial, dio por fin el primer paso para debutar en bolsa, algo que podría concretarse este año.
La empresa envió a la Bolsa Mexicana de Valores el prospecto de colocación preliminar para llevar a cabo una oferta pública inicial simultánea en México y Estados Unidos, bajo la clave de pizarra CUERVO.
Los datos más relevantes, como el rango de precios al que Cuervo espera vender sus acciones o el monto que espera recaudar no se hicieron públicos.
Sin embargo, la compañía de bebidas reveló en su prospecto preliminar que tiene contemplado utilizar los recursos para realizar inversiones enfocadas en su crecimiento orgánico e inorgánico y “para continuar con su programa de innovación y ampliación del portafolio de productos de la compañía”, así como para otros fines coporativos.
José Cuervo también reveló que con la venta de acciones en los mercados de valores el público inversionista podrá adquirir en su conjunto un interés de 15% en la empresa, por lo que si actualmente la familia Beckmann, que fundó la compañía, es dueña de las seis mil 211.9 millones de acciones que representan el capital de la tequilera, entonces la compañía venderá mil 96 millones de títulos cuando salga al mercado.
Los intermediarios que actuarán como agentes colocadores en México serán Casa de Bolsa Santander, perteneciente al Grupo Financiero Santander México; Grupo Bursátil Mexicano, o GBM; así como las filiales en México de JP Morgan y Morgan Stanley.
De concretarse la operación, la compañía pondrá fin a años de expectativa sobre una posible salida a bolsa que surgieron cuando Juan Domingo Beckmann, presidente y director general de la empresa, manejó la posibilidad por primera vez en 2006.
El último capítulo de esas especulaciones se dio a mediados de año, cuando reportes periodísticos dieron a conocer que José Cuervo esperaba recaudar hasta mil millones de dólares con una salida a bolsa programada para el tercer trimestre del año, plazo que se retrasaría ahora muy probablemente al último cuarto del año.
José Cuervo tiene presencia en México, Estados Unidos, Canadá y otros 80 países, que le permiten generar ventas por 19 mil 817 millones de pesos (mil 20 millones de dólares) al año y que la posicionan como el principal productor de tequila y el tercero de whiskey irlandés a nivel mundial.
Actualmente, José Cuervo posee dos destilerías de tequila y una planta procesadora y embotelladora en el estado de Jalisco. Fuera de México, cuenta con una destilería y embotelladora en Irlanda del Norte donde produce el whiskey Buschmills; dos destilerías de whiskey y vodka en Colorado y California, respectivamente, y una embotelladora en Indiana, Estados Unidos.
José Cuervo no cuenta con campos para producir agave, la planta de la cual se produce el tequila, pues todos sus insumos los adquiere de al menos tres proveedores diferentes. Sin embargo, los deshechos de las destilería de tequila los aprovechará junto con el fabricante de automóviles Ford para generar bioplásticos que se usarán en la producción de autopartes, como lo anunciaron ambas empresas a mediados de julio.
El portafolio de bebidas de la compañía lo componen más de 30 marcas propias, entre las que están su familia de tequilas que le da nombre a la empresa que fue creada en 1758 por José María Guadalupe de Cuervo y Montaño, a quien le sucedieron 11 generaciones de dueños.
Las marcas de tequila más reconocidas de la compañía son Centenario y 1800; mientras que también es dueña de las marcas de vodkas Oso Negro, Hangar 1 y Three Olives; de los whiskeys Buschmills, Tincup y Stranahan’s; de la ginebra Boodles; y de los rones Kraken y Castillo.
A la par, distribuye en México marcas de otras compañías, entre las que se encuentran Freixenet, Trewa, Matusalem, Macallan y 400 Conejos.
Actualmente el consejo de administración de la empresa lo componen siete miembros, pero de esos siete sólo dos son propietarios, Juan Francisco Beckmann Vidal, quien preside el consejo, y Juan Domingo Beckmann Legorreta.
Fecha de publicación: 27/09/2016
Etiquetas: José Cuervo Bolsa OPI acciones