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1 de sep. (Sentido Común) -- Heineken, la tercera cervecera más grande del mundo, anunció que llegó a un acuerdo para vender en México su filial Empaque, dedicada a fabricar envases metálicos, botellas de vidrio, corchos y camisas para botellas de aluminio, a la empresa Crown Holding, una compañía que se dedicada al suministro de empaques, a fin de concentrarse en su negocio cervecero mexicano.
La transacción, que se realizará en efectivo, está valuada en 1,225 millones de dólares y se espera que se concrete a finales del año, después de recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes, dijo la empresa holandesa en un comunicado
"Estamos seguros de que Empaque prosperará bajo sus nuevo propietario y vemos entusiasmados nuestra continua relación de largo plazo", dijo Jean-François van Boxmeer, presidente y director ejecutivo de Heineken, en un comunicado.
Heineken sumó Empaque a sus activos cuando compró el negocio cervecero mexicano, Cuauhtémoc-Moctezuma, a la empresa minorista y productora de bebidas, Fomento Económico Mexicano, o Femsa, por alrededor de 7,000 millones de dólares en 2010
Ese negocio cervecero produce diversos tipos de cerveza, cuyas marcas son, entre otras, Sol, XX Lager, Tecate y Bohemia.
Empaque, con sede en Monterrey, Nuevo León, es un proveedor clave de diversos empaques, como latas y botellas para la industria cervecera y de refrescos, en particular para cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma.
Después de la venta, Empaque seguirá siendo un proveedor estratégico de Heineken en México. Para ello, la empresa holandesa cuenta con contratos de proveeduría de largo plazo que le permitirán garantizar con los empaques necesarios para la producción y venta de sus cervezas en varias regiones del territorio mexicano.
La compra de Empaque por Crown, con sede en Filadelfia, incluye dos plantas para fabricar latas de aluminio, tanto para cerveza como para refrescos; una planta que produce tapas para latas y corcholatas para botellas; así como una planta para fabricar botellas de vidrio y un centro de servicio para recolectar y re-usar esas botellas.
"Estamos muy entusiasmados por adquirir Empaque y sus excelentes y bien manejadas instalaciones", dijo John W. Conway, presidente y director general de Crown, en un comunicado. "Esta transacción nos permitirá expandir nuestra presencia en el creciente mercado mexicano, fortalecer nuestra presencia global en el negocio de empaques para el negocio de las bebidas y entregar atractivos beneficios para nuestros accionistas".
Empaque tiene proyectado ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización --una medida del resultado de su operación conocido por sus siglas en inglés como Ebitda, o lo que también se define como flujo de efectivo-- de 150 millones de dólares en 2014.
La empresa mexicana cuenta con 1,500 trabajadores.
Con la adquisición, Crown se convertirá en el segundo mayor productor de latas para bebidas de América del Norte, generando anualmente en la región 24,000 millones de latas para cerveza y refrescos. También incrementará su participación a 20% del mercado global, con 62,000 millones de unidades al año.
Citigroup Global Markets actuó como asesor financiero de Crown y firmó un compromiso de financiamiento para la transacción.
Derechos reservados © Cartera, S.A. de C.V. 2014
Fecha de publicación: 01/09/2014
Etiquetas: México industria cervecera cervecería empaques latas vidrio botellas Heineken Crown adquisiciones